Raspberry Pi will bei einem dringend benötigten Börsengang in London 40 Millionen Dollar einnehmen
Der britische Hersteller von Personalcomputern Raspberry Pi hat seine Absicht bekannt gegeben, an der Londoner Börse notiert zu werden. Dies ist ein kleiner Schritt nach vorne für eine Stadt, die hinter dem größeren Börsenrevival in Europa zurückgeblieben ist.
Das Unternehmen teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, dass die Emission aus bestehenden Aktien, die von den Anteilseignern verkauft wurden, und neuen Aktien bestehen wird, um 40 Millionen Dollar einzunehmen. Die gemeinnützige Stiftung, die Eigentümerin von Raspberry Pi ist, erklärte, dass sie plant, im Juni an den Hauptmarkt der Londoner Börse zu gehen.
An die Börse gehen
Auch wenn es sich nur um einen kleinen Betrag handelt, ist der Börsengang ein willkommener Impuls für den angeschlagenen britischen Markt, dessen Anteil an den 12,3 Milliarden Dollar, die in diesem Jahr bei europäischen Börsengängen eingenommen wurden, nach Angaben von Bloomberg auf nur etwa 2 % gesunken ist – der niedrigste Stand seit Jahrzehnten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen anderswo höhere Bewertungen erhalten, behindert den Londoner IPO-Markt, da britische Aktien derzeit mit einem Abschlag gegenüber vielen wichtigen ausländischen Märkten gehandelt werden.
Laut einem Bericht von Bloomberg News Anfang des Monats strebte Rasberry Pi durch den Börsengang eine Bewertung von etwa 500 Millionen Pfund (637 Millionen Dollar) an. Seit Februar, als die kasachische Air Astana JSC ihre Global Depositary Receipts dort notierte, wäre der Börsengang der größte, der in London stattgefunden hat.
Im Rahmen des Börsengangs hat sich der Investmentarm von Arm Holdings Plc verpflichtet, Aktien im Wert von 35 Millionen Dollar zu kaufen, und im Rahmen von Eckpfeiler-Investitionsvereinbarungen wird Lansdowne Partners UK LLP Aktien im Wert von bis zu 20 Millionen Dollar kaufen.
Beide halten derzeit Anteile an dem Unternehmen.
Das Unternehmen, das preiswerte Computer herstellt, die bei Pädagogen und Bastlern sehr beliebt sind, hat bereits früher Geld von den Halbleiterabteilungen von Arm und Sony Group Corp. erhalten. Arm, ein britischer Chipdesigner, hat sich für eine Börsennotierung in New York und nicht in London entschieden.
Bei einem Umsatz von 265,8 Millionen Dollar erzielte Raspberry Pi im vergangenen Jahr einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 43,5 Millionen Dollar. Die gemeinsamen globalen Koordinatoren des Börsengangs sind Peel Hunt LLP und Jefferies International Limited.
Der Erlös aus dem Verkauf der neuen Aktien wird von dem Unternehmen für allgemeine Zwecke, technische Investitionen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit seiner Lieferkette verwendet.